29. December 2020

neue FIDLEG Anforderungen erfüllt

Liebe Kunden, liebe Partner Wir sind bereit für die Zukunft! Seit dem 1. Januar 2020 ist das FIDLEG in Kraft (Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen). Nach erfolgreichem Anschluss an die Ombudsstelle für Finanzdienstleister (OFD), konnten wir uns in einem von der FINMA anerkannten Beraterregister eintragen lassen. Unsere Finanzberater sind neu im Register von RegFix (www.reg-fix.ch) eingetragen und dürfen Ihnen somit weiterhin in Finanz- und Vermögensanlagefragen beratend und begleitend zur Seite stehen. Wir freuen uns, stets für Sie am Ball zu bleiben!

individuell, umfassend, unabhängig.

29. December 2020

neue FIDLEG Anforderungen erfüllt

Über uns

Team

Beat Bachmann
Partner und Mitglied der Geschäftsleitung
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+41 52 647 44 01
+41 78 779 83 03
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Stefan Salzgeber
Partner und Mitglied der Geschäftsleitung
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+41 52 647 44 03
+41 79 901 08 38
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Hanspeter Iselin
Partner und Mitglied der Geschäftsleitung
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+41 52 647 44 02
+41 76 502 20 22
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Jean-Marie Lerch
Partner und Mitglied der Geschäftsleitung
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+41 52 647 44 04
+41 79 725 52 39
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Roberta Di Vito
Sachbearbeitung Versicherungen
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+41 52 647 44 07
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Peter Wanner
Freier Mitarbeiter «rechtzeitig»
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+41 79 338 60 43
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Geschichte

1999 wurde die Bachmann Finanzplanung von Beat Bachmann gegründet.

Im Jahr 2008 ist mit Hanspeter Iselin ein BVG- und Sozialversicherungsspezialist zum Einzelunternehmen gestossen.

Im Rahmen des Weiterausbaus ging im Jahr 2010 aus der Bachmann Finanzplanung die BIB Consulting GmbH hervor.

Durch den Eintritt von Urs Brunschwiler (eidg. dipl. Versicherungsfachmann) im Frühjahr 2010 konnten die Dienstleistungen für Unternehmungen im Bereich Versicherungen vervollständigt werden. Damit verstärkten wir unser Angebot in Sach-, Haftpflicht- und Personenversicherungen.

Ende 2016 tritt Stefan Salzgeber als Mandatsleiter ins Team ein. Im Zuge der Nachfolgeregelung hat er sich Mitte 2017 an der BIB Consulting GmbH als Partner beteiligt.

Anfang 2019 tritt Urs Brunschwiler in den wohl verdienten Ruhestand. Alles Gute und vielen Dank für die gute Zusammenarbeit lieber Urs!

Ab Dezember 2019 verstärkt Jean-Marie Lerch (Versicherungsfachmann mit eidg. FA & Finanzplaner mit eidg. FA) die BIB Consulting GmbH als Partner und Mitglied der Geschäftsleitung. Jean-Marie Lerch engagiert sich weiter als Prüfungsexperte für den Versicherungsverband und als Präsident der ASDA Sektion Ostschweiz.

 

Netzwerkpartner

Kompetenzzentrum «rechtzeitig»

Mit «rechtzeitig» – Kompetenzzentrum Selbstbestimmung besteht ein Partnerverbund von Fachspezialisten. Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass bei den vorliegenden Themen eine persönliche Beratung zielführend ist. Das Internet und standardisierte Vorlagen können die individuellen Bedürfnisse und Situationen der Menschen nicht erfassen und auch nicht darauf eingehen.

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Zugerberg Finanz

Basierend auf den 3 Grundsätzen Verantwortung, Exzellenz und Passion, bietet die Zugerberg Finanz aktive, der Marktsituation angepasste, unabhängige Vermögensverwaltung an. Die Vermögensverwaltungsmandate der Zugerberg Finanz bewegen sich innerhalb der vom individuellen Kundenprofil vorgegebenen Bandbreiten, was auf dem Schweizer Markt einzigartig ist.

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Clientis Beratungszentrum

Als regional verankerte Bank bietet die Clientis BS Bank im Rahmen des Beratungszentrums Klettgau mit lokalen Netzwerkpartnern ein äusserst umfassendes Beratungsangebot. BIB Consulting GmbH stellt hier den Bereich Vorsorge sicher.

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Migros Bank Schaffhausen

Die Migros Bank Schaffhausen bietet der Region einen partnerschaftlichen Service bei der Finanzierung von Wohneigentum und umfassende Anlagelösungen zu fairen Konditionen. Die BIB Consulting GmbH unterstützt die Kunden der Migros Bank bei der Erstellung von Vorsorgeaufträgen sowie Absicherung der Vorsorge- und Versicherungssituation.

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